Три бажання від фінансового радника


🤜🤛Щокварталу команда фінансових планерів iPlan.ua зустрічається, щоб обговорити свої плани, напрацювання та проблеми.


🛡️Щодня ми допомагаємо Клієнтам в Україні та поза її межами планувати своє фінансове майбутнє та наближати його за допомогою побудови
Інвестиційних стратегій та інфраструктури, врахування факторів податків та ризиків, формування страхового захисту та психологічної підтримки під час спочатку інвестування, криз на ринку та ейфорії від зростання портфелю )

🧐З одного боку клієнтські запити майже не змінюються, але можливо наше око замулюється

🙏Тож моє такі запитання до вас:
- які запити до фінансового планеру зараз є актуальними
- що може бути запитом на перспективу
- в яких випадках доцільно звертатися до фінансового планера

Напишіть свої запитання в коментарях.

🦾З відповідей на ці запитання я підготую матеріали для нашого командного брейншторму та потім відзвітую по результату .

Фотозвіт команди додаю)