Отчеты на неделе

По СНП500 и портфелю - уже осталось капелюшку бумаг, а новый сезон начинается уже через 3 недели. Слежу за отчетами чего:

$ORCL - компания на откате может быть интересна, ее рынок уже оценивает как «скучный рост», хотя там много услуг и маржи. Может, когда будет коррекция AI, Оракл будет хорошим кандидатом на докупку по GARP сегменту.

$ADBE - компания один из флагманов AI, решила не идти по пути Kodak, просирая все, но пока очень много продуктов потенциально могут делать удобней и дешевле то, что делает Adobe. Отсюда рынок наказывает мультипликаторами гиганта. Но если отстраниться, Adobe развивает .pdf, GenAI, Doc signing и т.п. из новых сегментов. Маржа толковая, байбеки сильные. У меня есть в портфеле, слежу за развитием. Пока угроз сильных не видел, а то что возникало, Адоб быстро адаптировал в себя - это отличная стратегия, чтоб не повторить путь фотокамер.