💼 Кейс військового та фінансової планерки iPlan.ua.

🔹 Запит:
▫️Клієнт хотів навести лад у фінансах
▫️Створити два інвестпортфелі окремо для себе та дружини для цілі «Фінансова свобода»
▫️Захистити частину капіталу через купівлю нерухомості.

♻️ Що зробили:
▫️Провели фінансову діагностику наявних активів
▫️ Розрахували суму, яку потрібно відкладати, щоб з 55 років щомісяця мати $4000 пасивного доходу - це $16 000 щороку
▫️ Склали два окремих портфелі на базі ірландських ETF:
 • для дружини - консервативний
 • для нього - агресивніший, з фокусом на зростання
▫️Навчили, як вести облік і супроводжувати портфелі
▫️ Підключили перевіреного рієлтора з нашої бази
▫️ Провели консультації по юридичних і технічних питаннях, які виникали під час купівлі нерухомості
▫️ Квартира придбана на вторинному ринку за $70 000, клієнт отримав кешбек, який використав для оплати наших послуг

✅ Результат:
▫️Частина капіталу захищена в нерухомісті
▫️ Решта вже працює на досягнення фінансової свободи
▫️Дружина має окремий портфель - це гнучкість і запасний план
▫️Активи структуровані, стратегія зрозуміла, ризики контрольовані

Ви можете запитати чому для зберігання капіталу обрано купівлю нерухомості?
Відповідь проста: Це було особисте рішення клієнта, засноване на його досвіді та власних міркуваннях. Ми допомогли реалізувати вже сформований намір максимально ефективно.

Якщо ви не знаєте чи потрібна робота з фінансовим планером, ми радимо переглянути відео де розібрали 7 ситуацій, коли допомога професіонала - це не розкіш, а необхідність. Дивіться відео тут

#кейс_iPlan