Де можна порівняти US та UCITS ETF?

✔️Не знаю навіщо це робити, бо на мою думку на користь UCITS ETF для українців чітко говорять такі фактори
▫️відсутність податку на дивіденди з нерезидентів
▫️відсутність податку на спадщину в США (писав про це тут)
▫️можливість автоматичного реінвестування дивідендів в accumulating ETF


🚫Проти лише декілька та тимчасових
▫️менша кількість компаній у порівняння з аналогічним бенчмарком в US ETF (бо більш жорсткі вимоги законодавства ЄС)
▫️менша сума активів під управлінням, тому менша ліквідність і відповідно ціни та час виконання ордерів
▫️більші комісії на ІВ
▫️більше комісії за управління, але цей недолік швидко зменшується.

📈Щороку сумма активів під управлінням UCITS фондів ($2 трлн., +20% у 2024 році) зростає з кожним роком темпами в 2 рази більше ніж в US ETF ($10 трлн, +10%).

Але на "колір та смак товариo не всяк" тому ділюся інструментом - рівнялкою US vs UCITS ETF .

⚖️Для порівняння достатньо обрати опцію справа ETF Comparision та наверху ввести два тікери для порівняння та натиснути Submit.
Далі проаналізувати результати у такому форматі:
▫️Резюме
Це легкотня - тут побачите порівняльний показник агрегованого капіталу, коефіціенти Шарпа, Сортіно, рівень просадки і т.і.

▫️Аналіз прибутковості
Тут графік і різними режимами перегляду : агрегована прибутковість, взважена на волатильність, з додаванням бегучого показника Шарпа та Сортіно, порічна/ місячна/ щоденна / квантільна прибутковість

▫️Аналіз ризикованості
Тут страшилка - графік просадок та найглибших просадок, бігуча волатільність та бета (ризик у порівняння з ринком в цілому)

▫️Монте-Карло аналіз
Це "бімба-ракета" (дивись скрин) - стисло результати моделювання та крутезний графік з діапазоном можливих значень капіталу.

Бажаю корисного користування!

📆Завтра проведу етер про ще один самий корисний тул для інвестора.
Хто відгадає який саме - особисто запрошу на цей етер у спільноті iTalks.

Інвестиції без аналізу, як любов без кохання)

📱Телеграм 📱Ютуб  👍iPlan.ua  🙂Спільнота iTalks