💥 AI-мереживо. Кручу , верчу, заплутати хочу?

😎Лише ледар не прокоментував цю схему "кругообігу грошей в АІ-спільноті".
Я їх не засуджую, бо зробив би так само.
▫️зарезервував дефіцитні ресурси: енергетика, чіпи, як базу для забезпечення майбутнього попиту споживачів
▫️якби у мене не вистачало кеш-фло - пообіцяв би опціони на власні акції.

❗️Є лише НЕ одне АЛЕ
▫️витрати на АІ-інфраструктуру згенерували 92% зростання ВВП за 6 місяців, якби не це, економіка США була б в кроці від рецесії
▫️80% приросту фондового ринку в США в 2025р це Mag7
▫️ціна розробки Chat GPT 3 - $50М, GPT 4 - $500M, GPT 5 - $5000М

І якщо ці перегони будуть тривати лише за кошт за учасників ринку (обіцянки аванси, опціони, емісії акцій, облігацій), але не їх споживачів, то висока ймовірність того, що:
▫️гроші рано чи пізно закінчяться
▫️концентрація галузі буде зростати
▫️пропозиція цінних паперів учасників бенкету перевищить попит і вони знеціняться і почнеться "великий бадабум".

Я майже не відчув кризу 2000 року, трохи зачепило кризою 2008 року, нормально відновився після 2020 року, але "осад залишився". Тож , хочу бути готовим до наступної кризи, бо до її відсутності я завжди готовий)
Тому ділюся з Вами такими варіантами підготовки:

✅ "Не міняти коней на переправі"
Зараз концентрація ринку сягнула високих значень, але так не буде тривати довго, тому стратегія корегується, а не кардинально змінюється. Core portfolio - лишаються market weighted ETF.

✅ Equal weighted ETF
- компанії мають рівні долі в індексі, а не відповідно до їх капіталізації
- дозволяє залишатись в ринку без збільшення концентрації

✅Minimum volatility ETF
- компанії входять до індексу, якщо вони не мають високої волатильності
- цікава альтернатива довгостроковим облігаціям
- з них починав інвестування, потім розчарувався, але кожна криза змушує їх любити все міцніше та міцніше)

❌Active multifactor ETF
- з гнучкою долею big cap, моніторингом прибутковості, кеш-флоу, волатильності, моменту
- не маю з ними успішного досвіду.

⚠️Опціонні стратегії
- інверсні (рухаються в іншу сторону ніж цільовий актив) ETF, ETF та опціони на VIX, опціонні спреди, комбіновані спреди на різні тикери
- використовую лише long put, як страховку

Пропорції цих інструментів в портфелі , горизонт їх утримання та можливі ризики, потрібно визначати виходячи з Вашого ризик-апетиту , поточного стану портфеля та досвіду. Ми це робимо з Клієнтами iPlan та активно дискутуємо з учасниками спільноті iTalks.

Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку на тему, хто заробляє на AI, де там ризики та як зберегти баланс між "ухти" та “уважно”.

Читаємо, міркуємо, ребалансуємо!

📱Телеграм 📱Ютуб 👍iPlan.ua 🙂Спільнота iTalks